在元朝和明朝之间，其实还存在过一个朝代，那就是明玉珍的大夏朝。
朱元璋
明玉珍参加红巾军
明玉珍是湖北随州人，同朱元璋一样，他祖上也是世代务农。因为他身材高大，又胸怀大志，所以一向为乡党所服。元至正十一年（公元1351年），徐寿辉起兵，明玉珍在当地聚集乡兵千人防守。两年后的冬天，徐寿辉称帝，派人招降明玉珍，并对他说：“来则共富贵，不来举兵屠之”。为了乡亲们，明玉珍只好带人归降徐寿辉。徐寿辉封明玉珍为统兵征虏大元帅，隶属于倪文俊部，驻守沔阳。
红巾军
至正十七年（公元1357年），倪文俊攻克峡州，命明玉珍率水军劫掠粮川、峡间，准备引兵归还。当时恰逢义兵元帅杨汉被四川行省右丞完者都所杀，杨汉部众出走，投奔了明玉珍。在杨汉部众的建议下，明玉珍带军队袭击重庆，击败完者都，生擒哈麻秃献给徐寿辉。之后，徐寿辉任命明玉珍为广西两江道宣慰使、陇蜀四川行省参政。
明玉珍塑像
明玉珍建立大夏国
至正二十年（公元1360年），陈友谅杀徐寿辉自立为帝。明玉珍遂与陈友谅割袍断义，派部将莫仁寿驻守夔门，不与其相通，自称陇蜀王。为了表示自己的忠诚，明玉珍立徐寿辉庙于重庆城南，四时致祭，并追尊他为“武皇帝”，庙号世宗。后来，在刘桢等人的拥护下，明玉珍登基称帝，国号大夏，建元天统，都重庆。随后，他效仿周朝礼制，设六卿，以刘桢为宗伯。
朱元璋
而在两年之后，朱元璋才称“吴王”，建立西吴政权。所以从建国的时间上来看，大夏要远远早于明朝。而在与朱元璋的关系上，明玉珍也一直保持着较好的态势。朱元璋在给明玉珍的信中说：“你在西蜀，我在江左，咱俩就像汉朝的孙权与刘备。而王保保以铁骑劲旅雄踞中原，帐下谋臣良将颇多，岂不是另一个曹操？所以咱们是唇寒齿亡的关系。”明玉珍对此深表同意，两方的信使往来不绝。
拆散的情降有吗
而在不泰国终极血祭情降久之后，明玉珍去世，大夏国处于了内忧外患之中。因为明玉珍的儿子明升继位时只有10岁，所以大臣们都不服他，右丞相万胜与知院张文炳又内斗不断。后来张文炳被万胜暗杀，万胜则被明玉珍的义子明昭所杀。吴友仁以“清君侧”的名义逼死了明昭，朝政大权落入了他的手中。此后，大夏国内政被搞得乌烟瘴气，君臣离心。
1371年，朱元璋派兵进攻蜀地，夏兵不敌，明升投降，大夏国至此灭亡。而朱元璋尽管有杀功臣的恶名，但却没有杀害明升一家人。他将明升一家流放到了朝鲜半岛，朝鲜王朝开国君主李成桂将明升封为华蜀君，享受“忠勋世禄